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贸易战升级避险情绪引爆市场 基本金属全线重挫沪锌触及跌停
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    早间,中美贸易战再度升级,避险情绪飙升,各大金融市场遭到血洗。商品期货多数大跌,有色金属当面全面重挫。

    截至发稿,内盘方面沪锌一度跌停大跌逾5%,沪铜跌近3%,沪镍跌逾2%,沪铝、沪锡跌逾1%。外盘方面期锌、镍跌逾3%,期铜跌近3%,期铅跌逾2%,期锡跌近2%,期铝跌逾1%。

    离岸人民币兑美元连破5道关口,跌逾400点;在岸人民币跌皮6.67关口。美布两油下挫跌逾1%。

    今日早间SMM文章《美公布对价值2000亿美元的中国商品关税清单》中提到,特朗普政府于美国时间周二发布了一份关于对价值2000亿美元的中国商品的征收10%的进口关税清单。目标产品清单涉及服装、电视零件和冰箱,加征的关税约为10%。这扩大了卷入两国贸易争端的商品的类型。这份计划不会立即生效,将在8月20日至8月23日举行听证会,并可能在8月30日公众咨询结束后生效。中美贸易战再度升级。

    中国

    中国日报:央行货币政策委员会委员刘伟表示,为了经济增长及金融稳定,短期内仍有进一步采取措施投放流动性的空间。尽管上个月人民币兑美元有所贬值,中国有信心将人民币汇率保持在一个稳定的水平。

    统计局:6月,CPI环比下降0.1%,同比上涨1.9%,涨幅连续第3个月处于“1时代”;PPI环比上涨0.3%,同比上涨4.7%,增速创年内新高。华泰证券点评称,预计三季度通胀中枢可能较二季度温和回升,短期不会对货币政策形成明显制约。

    发改委:发布《关于清理规范电网和转供电环节收费有关事项的通知》,要求取消电网企业部分垄断性 服务收费项目,电网企业提供的输配电及相关服务发生的费用应纳入输配电成本,通过输配电价回收,不得再以其他名义向用户变相收取费用。

    经济参考报:从南京、杭州、上海、苏州等城市的一二手房市场来看,同一城市、同一区域、同一地段,一二手房价格普遍出现倒挂。这种现象主要是政策调控所致,因为政府对新房的调控更直接,而二手房价格更多是买卖双方在市场交易中形成的,政策影响相对更小。

    融360:6月,全国首套房贷款平均利率为5.64%,相当于基准利率1.151倍,环比5月上升0.71%,为2017年1月以来连续18个月上涨,同比去年6月首套房贷利率4.89%,上升15.34%。

    美国

    美指周二收涨0.04%,报94.09,主要受欧元下跌带动。北约峰会前夕特朗普再度要求北约盟国(多数为欧盟国家)增加军费支出,并点名批评德国,市场担心有关与欧盟之间的贸易谈判,可能被特朗普视为重要筹码胁迫北约增加军费开支。

    美国劳工部JOLTS数据显示,5月职位空缺为663.8万,为连续第二个月出现职位空缺高于求职人数。5月美国自主离职人数也创下历史新高,从4月的334.9万上升至5月的356万,增幅为21.2万,创2015年12月以来最大月度增幅。5月自主离职率为2.4%,创17年以来新高。这说明美国劳动力信心高涨,薪资上涨指日可待。

    欧洲

    欧元/美元周二收跌0.05%,报1.1743,欧洲时段一度承压下挫60余点。欧洲时段,因消息称特朗普对北约军费问题颇有异议,欧元承压下挫60余点,进而触发美指震荡上行。

    日内瑞士表示,已就美国钢铝关税向WTO提请申诉,该国成为第八个发起此类挑战的WTO成员国。在美国60天申诉和解期过后,瑞士可能会要求世贸组织成立一个法官小组对美国进行裁决,届时贸易争端可能再次升级。

    原油市场

    因多地原油供应中断支撑效果稳固,油价周二延续涨势。美国WTI原油期货收涨0.27%,报74.21美元/桶;布伦特原油期货收涨0.87%,报78.86美元/桶。但伊朗表态将尽可能出售原油,同时美国也可能给“少数”国家进口豁免,这令油价上行空间受限。

    美国至7月6日当周API原油库存下降679.6万桶,库欣原油库存下降192.5万桶,精炼油库存增加195.2万桶,汽油库存减少159万桶。

    EIA短期能源展望报告将2018年全球原油需求增速预期下调8万桶/日至172万桶/日;将2019年预期下调1万桶/日至171万桶/日;维持2018年和2019年美国原油产量预期,即分别为1079万桶/日和1176万桶/日;同时上调2018年WTI原油和布伦特油价预期,即分别为65.95美元/桶和71.80美元/桶。

    技术分析

    铜:美国公布2000亿关税清单,恐慌情绪再度来袭,中国的应对政策略显捉襟见肘,后续恐再遇恐慌性抛盘。预计今日伦铜区间6150~6220美元/吨,沪铜主力区间48500~49200元/吨。盘面继续下挫,基差维稳,升贴水恐将持稳,预计今日贴水50元/吨-平水。

    铝:宏观的利空令大宗商品继续承压,伦铝虽然表现将强抗跌性,但终究难逃承压下行趋势,料日内运行2060~2085美元/吨。在宏观利空因素下,沪铝承压下行,但相对其他有色品种,表现较强的抗跌性,料日内运行14000~14200元/吨。现货贴水40元/吨至平水。

    铅:伦铅沿5日线下行,趋势上不企稳多头建仓的欲望不强,短期5日线是伦铅上行的一个较大压力位。预计日内区间2250~2358美元/吨。沪铅收长下影阳线,暂缓市场下行趋势,但多头进场积极性不高,故难言当前位置企稳止跌,而且沪铅持仓持续减少,场内资金对于后期走势并不看好,暂离场避险,短期沪铅上行动力不足。预计日内19200~19500元/吨,上海地区现货成交价20200~20500元/吨。

    锌:今晨伦锌开于2624美元/吨附近,伦锌录得两连长阴,今晨伦锌快速下泄击穿2600美元/吨整数平台,伦锌或震荡运行于2570-2620美元/吨附近。日内美国PPI数据若向好,美指上行势必再次打压基本金属,日内需警惕超跌风险。沪锌受伦锌放量下挫影响,连续两日跳空低开,日内或偏弱运行于20700-21200元/吨附近。料0#普通现锌、双燕对8月分别升水160-210,180-230。

    锡:伦锡经历前期的持续下挫走势之后存在技术回调需求,上方阻力20000美元/吨。昨夜沪期锡重心继续小幅上探,主要在10日均线附近运行,上方阻力145000元/吨,短期预计维持偏强震荡走势。现货市场,受到沪期锡重心上行的支撑,加之近期市场小牌资源偏少,今日现货预计143500-144500元/吨。

    镍:隔夜欧元下跌,美元走强,基本金属承压运行。除期锡、镍上涨,其余品种走低。对于镍价,国内进口窗口打开,后期保税区货源将慢慢流入国内,库存增加,消费偏弱、且宏观大环境处于偏谨状态。因此预计镍价重心将继续下移,料今日伦镍13800~14100美元/吨偏弱震荡。沪镍主力合约1809运行区间110800~112200元/吨,现货价格111000~112200元/吨。


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